Halka Arz Nedir? Detaylı Rehber Halka arz, özellikle yatırımcılar ve şirketler için önemli bir süreçtir. Hem yatırım dünyasına yeni adım atanlar hem de tecrübeli yatırımcılar için halka arzın ne anlama geldiğini, sürecin nasıl işlediğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlamak büyük önem taşır. Bu makalede, halka arzın ne olduğunu, şirketler ve yatırımcılar için ne anlama geldiğini ve halka arz sürecinin detaylarını ele alacağız. Halka Arz Nedir? Halka arz, bir şirketin hisselerinin, borsa veya diğer organize piyasalarda ilk kez yatırımcılara sunulması işlemidir. Başka bir deyişle, halka arz, bir şirketin özel statüden çıkıp, hisselerini halka açarak, sermayesini artırma yoluna gitmesidir. Bu süreç, şirketin hisselerinin ilk kez kamuya sunulmasını ifade eder ve genellikle “İlk Halka Arz” (IPO – Initial Public Offering) olarak adlandırılır. Halka arz işlemi, şirketin büyüme planlarını finanse etmek, borçlarını azaltmak, sermaye yapısını güçlendirmek veya kurumsal kimliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilir. Halka arz edilen şirketler, hisse senetlerinin borsada işlem görmesiyle birlikte…
Yazı etiketleri “halka arz”
Halka arz, şirketlerin finansman ve büyüme stratejilerinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu süreç, özel şirketlerin, hisse senetlerini ilk defa genel halka sunarak kamuya açık şirketlere dönüşmelerini ifade eder. Halka arzın anlamı ve önemi, sadece şirketler için değil, yatırımcılar ve genel piyasa dinamikleri için de büyük önem taşır. Bu makalede, halka arzın temel süreçlerinden, avantajlarından ve olası dezavantajlarından bahsederek, finansal piyasaların bu kritik unsuru hakkında detaylı bir bakış açısı sunacağız. Halka Arzın Tanımı ve Süreci Halka arz, bir şirketin hisse senetlerini ilk kez halka açık bir borsada işlem görmek üzere genel halka satışa sunmasını ifade eder. Bu süreç, genellikle sermaye artışı ve şirketin likiditesinin genişletilmesi amacıyla yapılır. Halka arz süreci birkaç aşamadan oluşur: Hazırlık Aşaması: Şirket, finansal raporlarını hazırlar ve düzenleyici kurumların gereksinimlerini karşılamak için gerekli düzenlemeleri yapar. Yasal ve Düzenleyici Süreç: Şirket, halka arz sürecinde yasal zorunlulukları yerine getirmek için düzenleyici otoritelerle işbirliği yapar. Fiyatlandırma ve Tahsis: Hisse senetlerinin…
Halka Arz Tarihi : 17-18-19 Nisan 2024 09:00-17:00 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 135,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 33,357,450 Lot Aracı Kurum : (Konsorsiyum) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : RGYAS Pazar : Yıldız Pazar Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 27.283.112 Lot – Ortak Satışı : 6.074.338 Lot (Euro Cube Private Limited) * SPK Bülten, 2024/18. Fonun Kullanım Yeri – %60-65 Finansal borç geri ödemesi. – %5-10 İlişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi. – %15-20 Maltepe Park konut yatırımı. – %15-15 İşletme sermayesi. * İzahname, Sayfa 353. Tahsisat Grupları – 26.685.960 Lot (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 6.671.490 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 337. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * – 2.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (1755 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (1485 TL). – 2.9 Milyon…
Halka Arz Tarihi : 22-23 Şubat 2024 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 39,24 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 96,336,345 Lot Aracı Kurum : Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Bist Kodu : OBAMS Pazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 19.02.2024 20:20 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 72.252.259 Lot – Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Alpinvest Yatırım Gıda San. ve Tic. A.Ş.) – Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Turkey Pasta Holding Limited) * SPK Bülteni, 2024/11. Fonun Kullanım Yeri – %40-50 Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları. – %30-40 İşletne sermayesi. – %10-20 Finansal borçların azaltılması. * İzahname, Sayfa 258. Tahsisat Grupları – 47.204.809 Lot (%49) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 43.351.355 Lot (%45) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı – 4.816.818 Lot (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı – 963.363 Lot (%1) Şirket Çalışanları * İzahname, Sayfa 246. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * – 2.1 Milyon…
Halka Arz Tarihi : 22-23 Şubat 2024 09:00-17:00 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 19,45 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 40,000,000 Lot Aracı Kurum : İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : ALVES Pazar : Ana Pazar Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot * SPK Bülteni, 2024/11. Fonun Kullanım Yeri – %35-40 İhracata yönelik üretim kapasite artırımı için makine ve teknolojik yatırımlar. – %30-35 Finansal borçların geri ödemesi. – %30-35 İşletme sermayesi. * İzahname, Sayfa 261. Tahsisat Grupları – 32.000.000 Lot (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 8.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 246. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * – 2.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (311 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (252 TL). – 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (213 TL). – 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (194 TL). – 3.7 Milyon katılım…
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 26,54 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 70,000,000 Lot Aracı Kurum : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar : Yıldız Pazar Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot – Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Emir Haktan Dişli) – Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) * SPK Bülteni, 2024/7. Fonun Kullanım Yeri – %45 İşletme sermayesi. – %50 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları. – %5 Ar-Ge Faaliyetleri. * Taslak İzahname, Sayfa 209. Tahsisat Grupları – *** Lot (%***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – *** Lot (%***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı – *** Lot (%***) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı – *** Lot (%***) Çalışanlar ve Çiftçi Yatırımcı * Taslak İzahname, Sayfa 202. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır. Finansal Tablo…
Halka Arz Tarihi : 13-14-15 Aralık 2023 09:00-17:00 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 55,08 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 100,000,000 Lot Aracı Kurum : Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : AVPGYPazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 12.12.2023 17:54 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 65.000.000 Lot – Ortak Satışı : 23.621.365 Lot (Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.) – Ortak Satışı : 11.310.012 Lot (Süleyman Çetinsaya) – Ortak Satışı : 32.286 Lot (Gökhan Çetinsaya) – Ortak Satışı : 32.286 Lot (Nurcan Çetinsaya) – Ortak Satışı : 4.051 Lot (Serhan Çetinsaya) * SPK Bülteni, 2023/77. Fonun Kullanım Yeri – %80 Yatırım finansmanı. – %20 Şişli Projesi finansmanı. * İzahname, Sayfa 260. Tahsisat Grupları – 1.500.000 Lot (%1.5) Grup Çalışanları – 78.500.000 Lot (%78.5) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 20.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 244. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *…
Halka Arz Tarihi : 7-8 Aralık 2023 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 36,20 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 24,000,000 Lot Aracı Kurum : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : KBORU Pazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 06.12.2023 12:44 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 20.000.000 Lot – Ortak Satışı : 1.600.000 Lot (Mustafa Topgaç) – Ortak Satışı : 1.600.000 Lot (Bülent Karaman) – Ortak Satışı : 800.000 Lot (Demet Karaman) * SPK Bülteni, 2023/76. Fonun Kullanım Yeri – %50-60 Malatya ctp (cam elyaf takviyeli polyester boru) yatırımının finansmanı. – %20-30 Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması. – %10-20 İşletme sermayesi. * İzahname, Sayfa 245. Tahsisat Grupları – Yoktur. * Tamamen Eşit Dağıtım. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – 2.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (434 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (362 TL). – 2.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (325 TL). –…
Halka Arz Tarihi : 7-8 Aralık 2023 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 49,18 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 45,000,000 Lot Aracı Kurum : Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bist Kodu : SURGY Pazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 06.12.2023 12:02 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 22.500.000 Lot – Ortak Satışı : 22.500.000 Lot (Sur Yapı Endüstri San. ve Tic. A.Ş.) * SPK Bülteni, 2023/76. Fonun Kullanım Yeri – %10-15 İşletme sermayesi. – %85-90 Sur Tatil Evleri Antalya Projesinin finansmanı. * İzahname, Sayfa 183. Tahsisat Grupları – 36.000.000 Lot (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 9.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 167. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * – 2.1 Milyon katılım ~ 18 Lot (885 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (737 TL). – 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (639 TL). – 3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot…
Halka Arz Tarihi : Hazırlanıyor… Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 7,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 52,500,000 Lot Aracı Kurum : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : SKYMD Son Güncelleme: 22.11.2023 23:50 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 35.000.000 Lot – Ortak Satışı : 17.500.000 Lot (Şekerbank T.A.Ş.) * SPK Bülteni, 2023/74. Fonun Kullanım Yeri – %100 İşletme sermayesi. * Taslak İzahname, Sayfa 133. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – İlerleyen aşamalarda güncellenecektir. Fiyat İstikrarı – 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20’si. * Taslak İzahname, Sayfa 130. Satmama Taahhüdü – Yoktur, İhraççı. – Yoktur, Ortaklar. * Taslak İzahname, Sayfa 131. Halka Açıklık – %35,71. * Taslak İzahname, Sayfa 121. Halka Arz Büyüklüğü ～ 367.5 Milyon TL. ** Tamamı Eşit Dağıtım. *** T1-T2 Uygun. Grafiği (Gecikmeli) Başvuru Yerleri Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. * İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.
Halka Arz Tarihi : Hazırlanıyor… Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 3,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 290,000,000 Lot Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 22.11.2023 21:56 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 290.000.000 Lot * SPK Bülteni, 2023/74. Fonun Kullanım Yeri – Aquacity Projesi’nde yer alan f2 bloğun inşaatı. – Kısa ve uzun vadeli finansal borçların ödenmesi. * Taslak İzahname, Sayfa 184. Tahsisat Grupları – 203.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 58.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı – 29.000.000 Lot (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı * Taslak İzahname, Sayfa 176. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – İlerleyen aşamalarda güncellenecektir. Finansal Tablo 2023/6 2022 2021 – Hasılat 36,8 Milyon TL 85,8 Milyon TL 35,5 Milyon TL – Brüt Kar 33,0 Milyon TL 66,5 Milyon TL 24,6 Milyon TL * Taslak İzahname, Sayfa 104. Fiyat İstikrarı –…
Halka Arz Tarihi : 2-3 Kasım 2023 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 10,97 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 58,976,404 Lot Aracı Kurum : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : MARBL Pazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 31.10.2023 8:24 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 48.600.000 Lot – Ortak Satışı : 4.095.949 Lot (Mehmet Münir Turunç) – Ortak Satışı : 4.095.949 Lot (Osman Cavit Turunç) – Ortak Satışı : 1.365.316 Lot (Seher Artemiz Akyatan) – Ortak Satışı : 819.190 Lot (Zühtü Akyatan) * SPK Bülteni, 2023/65. Halka Arz Satış Yöntemi – Sabit Fiyatla Borsa’da Satış. * T1-T2 Uygun. Fonun Kullanım Yeri – %35-40 Finansman maliyetinin azaltılması. – %30-35 Fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar. – %30-35 İşletme sermayesi. * İzahname, Sayfa 276. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – 2.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (307 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot…