Halka arz, şirketlerin finansman ve büyüme stratejilerinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu süreç, özel şirketlerin, hisse senetlerini ilk defa genel halka sunarak kamuya açık şirketlere dönüşmelerini ifade eder. Halka arzın anlamı ve önemi, sadece şirketler için değil, yatırımcılar ve genel piyasa dinamikleri için de büyük önem taşır. Bu makalede, halka arzın temel süreçlerinden, avantajlarından ve olası dezavantajlarından bahsederek, finansal piyasaların bu kritik unsuru hakkında detaylı bir bakış açısı sunacağız. Halka Arzın Tanımı ve Süreci Halka arz, bir şirketin hisse senetlerini ilk kez halka açık bir borsada işlem görmek üzere genel halka satışa sunmasını ifade eder. Bu süreç, genellikle sermaye artışı ve şirketin likiditesinin genişletilmesi amacıyla yapılır. Halka arz süreci birkaç aşamadan oluşur: Hazırlık Aşaması: Şirket, finansal raporlarını hazırlar ve düzenleyici kurumların gereksinimlerini karşılamak için gerekli düzenlemeleri yapar. Yasal ve Düzenleyici Süreç: Şirket, halka arz sürecinde yasal zorunlulukları yerine getirmek için düzenleyici otoritelerle işbirliği yapar. Fiyatlandırma ve Tahsis: Hisse senetlerinin…
Yazıların kategorisi: “Halka Arz”
Halka Arz Tarihi : 17-18-19 Nisan 2024 09:00-17:00 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 135,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 33,357,450 Lot Aracı Kurum : (Konsorsiyum) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : RGYAS Pazar : Yıldız Pazar Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 27.283.112 Lot – Ortak Satışı : 6.074.338 Lot (Euro Cube Private Limited) * SPK Bülten, 2024/18. Fonun Kullanım Yeri – %60-65 Finansal borç geri ödemesi. – %5-10 İlişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi. – %15-20 Maltepe Park konut yatırımı. – %15-15 İşletme sermayesi. * İzahname, Sayfa 353. Tahsisat Grupları – 26.685.960 Lot (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 6.671.490 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 337. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * – 2.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (1755 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (1485 TL). – 2.9 Milyon…
Halka Arz Tarihi : 27-28-29 Mart 2024 09:00-17:00 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 10,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 369,565,717 Lot Aracı Kurum : Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : ENTRA Pazar : Yıldız Pazar Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 226.986.323 Lot – Ortak Satışı : 142.579.394 Lot (Ic İçtaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.) * SPK Bülten, 2024/16. Fonun Kullanım Yeri – %8-15 Bağıştaş GES(Güneş Enerjisi Santrali) projesi. – %25-55 Erzin-2 GES(Güneş Enerjisi Santrali) projesi. – %10-20 Depolamalı RES(Rüzgar Enerjisi Santrali) ve GES(Güneş Enerjisi Santrali) projeleri. – %25-40 Yeni yenilenebilir enerji santrali yatırımları. * İzahname, Sayfa 362. Tahsisat Grupları – 277.174.288 Lot (%75) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 92.391.429 Lot (%25) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 344. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * – 2.1 Milyon katılım ~ 132 Lot (1320 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 111 Lot (1110…
Halka Arz Tarihi : 13-14-15 Mart 2024 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 30,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 44,200,000 Lot Aracı Kurum : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Bist Kodu : ODINE Pazar : Yıldız Pazar Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 22.100.000 Lot – Ortak Satışı : 3.715.871 Lot (Odine International Holding UK LLP) – Ortak Satışı : 4.596.031 Lot (Hidayet Didem Zapsu Bilyay) – Ortak Satışı : 6.894.049 Lot (Deniz Han Bilyay) – Ortak Satışı : 6.894.049 Lot (Doğu Kaan Bilyay) * SPK Bülteni, 2024/14. Fonun Kullanım Yeri – %52,5-62,5 Yurt dışı yatırımları. – %30-40 İşletme sermayesi. – %5-10 Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı. * İzahname, Sayfa 223. Tahsisat Grupları – 26.520.000 Lot (%60) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 15.470.000 Lot (%35) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı – 2.210.000 Lot (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 208. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *…
Halka Arz Tarihi : 28-29 Şubat – 1 Mart 2024 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 11,33 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 262,635,000 Lot Aracı Kurum : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : MOGAN Pazar : Yıldız Pazar Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 210.108.000 Lot – Ortak Satışı : 26.263.500 Lot (Müşfik Hamdi Yamantürk) – Ortak Satışı : 26.263.500 Lot (Tevfik Yamantürk) * SPK Bülteni, 2024/12. Fonun Kullanım Yeri – %45 Enerji sektöründe büyüme. – %45 Finansal borçların azaltılması. – %10 İşletme sermayesi. * İzahname, Sayfa 327. Tahsisat Grupları – 210.108.000 Lot (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 52.527.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 311. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * – 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (1133 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (951 TL). – 2.9 Milyon katılım ~ 73 Lot (827 TL). – 3.3 Milyon katılım…
Halka Arz Tarihi : 27-28 Şubat 2024 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 25,35 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 20,000,000 Lot Aracı Kurum : İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : ARTMS Pazar : Ana Pazar Bist İlk İşlem Tarihi : 4 Mart 2024 Son Güncelleme: 29.02.2024 18:11 Dağıtılan Pay Miktarı – 2.189.498 katılım ~ 10 Lot (253 TL). ARTMS Halka Arz Sonuçları Yatırımcı Grubu Dağıtım Kişi Lot Oran Yurt İçi Bireysel 2.185.014 19.959.421 %99.90 Yurt İçi Kurumsal 49 448 %0.00 Yurt Dışı Bireysel 4.435 40.131 %0.20 Toplam 2.189.498 20.000.000 %100 * Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 20.000.000 Lot * SPK Bülteni, 2024/12. Fonun Kullanım Yeri – %40-50 Makine & teçhizat yatırımları, çatı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları. – %25-30 Finansal borçların geri ödemesi. – %25-30 İşletme sermayesi. * İzahname, Sayfa 198. Tahsisat Grupları – Yoktur. *…
Halka Arz Tarihi : 22-23 Şubat 2024 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 39,24 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 96,336,345 Lot Aracı Kurum : Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Bist Kodu : OBAMS Pazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 19.02.2024 20:20 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 72.252.259 Lot – Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Alpinvest Yatırım Gıda San. ve Tic. A.Ş.) – Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Turkey Pasta Holding Limited) * SPK Bülteni, 2024/11. Fonun Kullanım Yeri – %40-50 Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları. – %30-40 İşletne sermayesi. – %10-20 Finansal borçların azaltılması. * İzahname, Sayfa 258. Tahsisat Grupları – 47.204.809 Lot (%49) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 43.351.355 Lot (%45) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı – 4.816.818 Lot (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı – 963.363 Lot (%1) Şirket Çalışanları * İzahname, Sayfa 246. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * – 2.1 Milyon…
Halka Arz Tarihi : 22-23 Şubat 2024 09:00-17:00 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 19,45 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 40,000,000 Lot Aracı Kurum : İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : ALVES Pazar : Ana Pazar Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot * SPK Bülteni, 2024/11. Fonun Kullanım Yeri – %35-40 İhracata yönelik üretim kapasite artırımı için makine ve teknolojik yatırımlar. – %30-35 Finansal borçların geri ödemesi. – %30-35 İşletme sermayesi. * İzahname, Sayfa 261. Tahsisat Grupları – 32.000.000 Lot (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 8.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 246. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * – 2.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (311 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (252 TL). – 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (213 TL). – 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (194 TL). – 3.7 Milyon katılım…
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 16,20 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 155,930,000 Lot Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar : Yıldız Pazar Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 130.000.000 Lot – Ortak Satışı : 25.930.000 Lot (Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.) * SPK Bülteni, 2024/9. Fonun Kullanım Yeri – %100 Ergani Fabrikası’nın devralınması . * Taslak İzahname, Sayfa 186. Tahsisat Grupları – *** Lot (%***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – *** Lot (%***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı – *** Lot (%***) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı * Taslak İzahname, Sayfa 175. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır. Finansal Tablo 2023/9 2022 2021 – Hasılat 1,4 Milyar TL 1,1 Milyar TL 535,7 Milyon TL – Brüt Kâr 680,7 Milyon TL 355,8 Milyon TL 41,2 Milyon TL * Taslak İzahname, Sayfa 105. Fiyat İstikrarı – 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin…
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 35,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 27,000,000 Lot Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 31.01.2024 22:19 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 14.000.000 Lot – Ortak Satışı : 4.333.334 Lot (Fatih Erdoğan) – Ortak Satışı : 4.333.333 Lot (Abdulkerim Fırat) – Ortak Satışı : 4.333.333 Lot (Mehmet Erdoğan) * SPK Bülteni, 2024/7. Fonun Kullanım Yeri – %45 Yatırım harcamaları. – %35 Ar-Ge yeni ürün yatırımları. – %20 İşletme sermayesi. * Taslak İzahname, Sayfa 199. Tahsisat Grupları – *** Lot (***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – *** Lot (***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı – *** Lot (***) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı * Taslak İzahname, Sayfa 189. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır. Finansal Tablo 2023/9 2022 2021 – Hasılat 481,0 Milyon TL 403,5 Milyon TL 258,2 Milyon TL – Brüt Kar…
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 26,54 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 70,000,000 Lot Aracı Kurum : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar : Yıldız Pazar Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot – Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Emir Haktan Dişli) – Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) * SPK Bülteni, 2024/7. Fonun Kullanım Yeri – %45 İşletme sermayesi. – %50 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları. – %5 Ar-Ge Faaliyetleri. * Taslak İzahname, Sayfa 209. Tahsisat Grupları – *** Lot (%***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – *** Lot (%***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı – *** Lot (%***) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı – *** Lot (%***) Çalışanlar ve Çiftçi Yatırımcı * Taslak İzahname, Sayfa 202. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır. Finansal Tablo…
Halka Arz Tarihi : 13-14-15 Aralık 2023 09:00-17:00 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 55,08 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 100,000,000 Lot Aracı Kurum : Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : AVPGYPazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 12.12.2023 17:54 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 65.000.000 Lot – Ortak Satışı : 23.621.365 Lot (Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.) – Ortak Satışı : 11.310.012 Lot (Süleyman Çetinsaya) – Ortak Satışı : 32.286 Lot (Gökhan Çetinsaya) – Ortak Satışı : 32.286 Lot (Nurcan Çetinsaya) – Ortak Satışı : 4.051 Lot (Serhan Çetinsaya) * SPK Bülteni, 2023/77. Fonun Kullanım Yeri – %80 Yatırım finansmanı. – %20 Şişli Projesi finansmanı. * İzahname, Sayfa 260. Tahsisat Grupları – 1.500.000 Lot (%1.5) Grup Çalışanları – 78.500.000 Lot (%78.5) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı – 20.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı * İzahname, Sayfa 244. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *…
Halka Arz Tarihi : 7-8 Aralık 2023 Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 36,20 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **Pay : 24,000,000 Lot Aracı Kurum : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : KBORU Pazar : Yıldız Pazar Son Güncelleme: 06.12.2023 12:44 Özet Bilgiler Halka Arz Şekli – Sermaye Artırımı : 20.000.000 Lot – Ortak Satışı : 1.600.000 Lot (Mustafa Topgaç) – Ortak Satışı : 1.600.000 Lot (Bülent Karaman) – Ortak Satışı : 800.000 Lot (Demet Karaman) * SPK Bülteni, 2023/76. Fonun Kullanım Yeri – %50-60 Malatya ctp (cam elyaf takviyeli polyester boru) yatırımının finansmanı. – %20-30 Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması. – %10-20 İşletme sermayesi. * İzahname, Sayfa 245. Tahsisat Grupları – Yoktur. * Tamamen Eşit Dağıtım. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – 2.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (434 TL). – 2.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (362 TL). – 2.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (325 TL). –…