Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. Halka Arz

Halka Arz Tarihi : 13-14-15 Mart 2024

Başlıklar

Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 30,00 TL

Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım

**Pay : 44,200,000 Lot

Aracı Kurum : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Bist Kodu : ODINE

Pazar : Yıldız Pazar

Özet Bilgiler

Halka Arz Şekli

– Sermaye Artırımı : 22.100.000 Lot
– Ortak Satışı : 3.715.871 Lot (Odine International Holding UK LLP)
– Ortak Satışı : 4.596.031 Lot (Hidayet Didem Zapsu Bilyay)
– Ortak Satışı : 6.894.049 Lot (Deniz Han Bilyay)
– Ortak Satışı : 6.894.049 Lot (Doğu Kaan Bilyay)
* SPK Bülteni, 2024/14.

Fonun Kullanım Yeri

– %52,5-62,5 Yurt dışı yatırımları.
– %30-40 İşletme sermayesi.
– %5-10 Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı.
* İzahname, Sayfa 223.

Tahsisat Grupları

– 26.520.000 Lot (%60) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– 15.470.000 Lot (%35) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
– 2.210.000 Lot (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 208.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

– 2.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (390 TL).
– 2.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).
– 2.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (300 TL).
– 3.3 Milyon katılım ~ 9 Lot (270 TL).
– 3.7 Milyon katılım ~ 8 Lot (240 TL).
– 4.1 Milyon katılım ~ 7 Lot (210 TL).
– 4.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (180 TL).
– 4.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (150 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.

Finansal Tablo	2023	2022	2021
– Hasılat	771,2 Milyon TL	328,0 Milyon TL	195,1 Milyon TL
– Brüt Kar	384,5 Milyon TL	166,7 Milyon TL	81,0 Milyon TL

* İzahname, Sayfa 104.

Fiyat İstikrarı

– 15 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20’si.
* İzahname, Sayfa 219.

Satmama Taahhüdü

– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 221.

Halka Açıklık

– %40.
* İzahname, Sayfa 176.

Halka Arz İskontosu

– %25,80.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 52.

Halka Arz Büyüklüğü

～ 1,32 Milyar TL.

** Bireysele Eşit Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.
**** Katılım Endeksine uygun değildir.
***** İşlemler > Yatırımlar > Halka Arz

Başvuru Yerleri

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.